[個股推薦]世豐(2065)

其實這檔個股早在2019年3月第2周就突破34.65元的關鍵點價位，然後一路漲到了44.45元，也大概漲了有大約3成之多，那為何現在才來推薦這檔個股，主要是這檔個股在Q2繳出了EPS 1.65元的好成績(本業比92.86%)，從這樣來看，如果成長保持不變的狀態下，今年至少能夠賺EPS 4.5元，創下了新高，以殖利率的角度來看，用去年9成的配發率，明年至少能夠配出4元的股息，以這個股息來評估，一年的最低價落在了64元，跟目前的股價(39元)，差距還非常之大。在中美貿易打的如火如荼，電子股起起落落風險十分大的情況下，這檔傳產股值得長期持有，並且賺取股息。

當然以營收的條件來看，是否營收高峰已過，下半年的成長力道不強，這個值得後續觀察，不過好處來說，去年下半年的基期也並不高。另外以全年EPS 4.5元的標準來看，平均本益比10倍的股價只能到45元，是否已經滿足了最高點，也是值得注意觀察的。

整合分析：
關鍵點：已經突破，最初的買點錯過。
本益比法則預估價：以滿足今年的高點。
營收基期評估：去年的基期低，但營收高峰可能已經過去。
殖利率價值分析：離一年的目標價還有很大的空間。
下一個重要觀察點：8月營收公布。

結論：
可以當成存股標的。

如果要了解股息評價方法，可以參考股息評價法這篇文章。